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2018.10.04（四）
參加地點：台灣金融研訓院院本部
上課時間：19:00-21:00
金融業的生存之道就是不斷的考證照及進修，在CFP®的群組中得知CPB®說明會，秉持著求新知和積極進取的上進心來參加此活動，分享給想了解這張證照的朋友們
- 什麼是認證私人銀行家CPB®？
證照獲得國際理財顧問認證總會(FPSB)官方授權由中國大陸領先全球規劃認證私人銀行家(CPB®)證照
- 課程內容有哪些？
當前課程共分為兩階段，第一階段為專業課程，以私人銀行客戶需求分析、資產增值與投資管理、高淨值人士財富法律風險、私人財富全球稅務、產權梳理、家族傳承等內容，第二階段為一對一導師制實踐課程，讓每位學員皆能獨立完成專屬案例製作。
- 參加對象限制？
限為台灣地區CFP®有效持證人。※CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER，認證理財規劃顧問)
- 主辦單位？
上海當代金融培訓有限公司、台灣金融研訓院
- 上課日期及地點？
目前預計為2019年2月底至4月底（確切上課時間參考金研院網站）
- 課程及認證費用？
課程費用每人35,000元人民幣；認證考試費每人1,200元人民幣。
- 考取後再認證費用？
再認證費用包括國際註冊年費和認證手續費。CPB®持證人國際註冊年費為人民幣200元整，CPB®資格認證手續費為人民幣100元整。
- 開班人數？
20人以上開班
（此為CPB®第一屆於台灣舉辦的認證課程，之前要上課及考試皆要飛去中國大陸辦理）
總而言之，課程內容感覺不錯，只是費用非常昂貴，相信上課一定會有收穫，但對於工作上的無形幫助可能比實質幫助大得多，提供給有興趣的人參考，關於課程及證照詳細內容可參閱金融研訓院網站。
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